Doel
Met onderhoud metadata kunt u bepalen welke velden voor uw organisatie van belang zijn bij het invullen van een declaratie
Functionaliteit
Declaraties kunnen op twee manieren ingevoerd worden. Via de functie Standaarddeclaraties indienen of via de functie Massadeclaratie indienen. Voor beide functies kunt u instellen welke velden gebruikt worden. Dit doet u door aan de linkerkant te kiezen voor Standaardinvoer dan wel Massa-invoer.
Wanneer de instellingen van de declaratiemodule verwezen zijn zal de pagina in raadpleegmodus gestart worden. Aanpassingen kunnen enkel gedaan worden in het bedrijf waarnaar verwezen is.
Tabblad Velden
Standaard invoer
Wanneer u aan de linkerkant kiest voor Standaardinvoer dan wordt er aan de rechterkant een lijst met velden getoond met velden welke beschikbaar zijn in de standaard invoer.
-
Klik in de eerste kolom op het pictogram als u informatie over het veld wilt zien.
-
Naam: hierin staat de naam van het veld.
-
In gebruik Mijn Talent: in deze kolom kunt u aangeven of het betreffende veld gebruikt wordt bij het invoeren van een declaratie door de medewerker zelf.
-
In gebruik Talent: in deze kolom kunt u aangeven of het betreffende veld gebruikt wordt wanneer een medewerker een declaratie voor een andere medewerker indient of inziet.
-
In tabel Mijn Talent weergeven: de regels van een declaratie worden tijdens het invoeren in een tabel getoond. In deze kolom kunt u aangeven of het betreffende veld getoond moet worden in de tabel wanneer een medewerker een eigen declaratie indient.
-
In tabel Talent weergeven: de regels van een declaratie worden tijdens het invoeren in een tabel getoond. In deze kolom kunt u aangeven of het betreffende veld getoond moet worden in de tabel wanneer een medewerker een declaratie voor een andere medewerker indient of inziet.
-
Verplicht: in deze kolom kunt u aangeven of het betreffende veld verplicht moet worden ingevuld.
-
Als de laatste kolom het pictogram bevat dan bent u afgeweken van de standaard van Visma. Door op dit symbool te klikken worden de aanpassingen ongedaan gemaakt en de standaard hersteld.
Met het onderscheid tussen Mijn Talent en Talent hebt u de mogelijkheid om velden voor de indiener van de declaratie te verbergen terwijl de goedkeurder de velden wel kan zien/wijzigen. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken wanneer u de mogelijkheid wilt kostenplaatsen vast te leggen maar de verantwoording hiervoor bij de manager wilt leggen. Dit werkt enkel wanneer de indiener ook de medewerker is.
Wanneer er van een instelling niet mag worden afgeweken dan wel de instelling niet van toepassing is wordt in de betreffende kolom een lege cel getoond.
Opmerking: Wanneer in de instellingenpagina is aangegeven dat de declaratiecode handmatig wordt ingegeven dan moet de instelling voor de declaratiecode op in gebruik en verplicht staan.
Massa-invoer
Velden
Wanneer u kiest voor Massa-invoer dan wordt er aan de rechterkant een lijst met velden getoond welke beschikbaar zijn in de massa-invoer.
Kolommen
-
Klik in de eerste kolom op het pictogram als u informatie over het veld wilt zien.
-
Naam: hierin staat de naam van het veld.
-
In gebruik: in deze kolom kunt u aangeven of het betreffende veld gebruikt wordt.
-
Verplicht: in deze kolom kunt u aangeven of het betreffende veld verplicht moet worden ingevuld.
-
Als de laatste kolom het pictogram bevat dan bent u afgeweken van de standaard van Visma. Door op dit symbool te klikken worden de aanpassingen ongedaan gemaakt en de standaard hersteld.
Als niet van een instelling mag worden afgeweken of als de instelling niet van toepassing is, wordt in de betreffende kolom een lege cel getoond.
Opmerking: Wanneer in de instellingenpagina is aangegeven dat de declaratiecode handmatig wordt ingegeven dan moet de instelling voor de declaratiecode op in gebruik en verplicht staan.
Tabblad Formulier
Dit tabblad is alleen zichtbaar als u de gegevens voor massa-invoer bewerkt. Het invoeren van massadeclaraties gebeurt in tabelvorm. Op het tabblad Formulier kunt u aangeven welke kolommen u op dit formulier wilt plaatsen en in welke volgorde deze kolommen moeten worden getoond. Als kolommen kunt u invoervelden gebruiken maar u kunt ook een veelgebruikt declaratie-item als kolom definiëren.
Met de knop Item toevoegen kunt u velden en items selecteren. U kunt de volgorde van de kolommen aanpassen door in de kolom volgorde een andere positie voor de kolom te kiezen. U kunt een veld van het formulier verwijderen door op het symbool te klikken aan het einde van de regel.
Er zijn enkele restricties:
-
In totaal kunnen er maximaal 10 kolommen op het formulier geplaatst worden.
-
Wanneer voor een formulierveld is aangegeven dat het in gebruik is moet dit veld ook als kolom worden gedefinieerd.
-
De velden waarde en item zijn verplicht.
-
Wanneer het veld Btw op het formulier staat is het niet toegestaan om declaratie-items van het soort bedrag als kolom op te nemen.